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James begiebt sich auf seine zweite Mission. Er soll den mutmaßlichen Drogendealer Keith Moore ausspionieren. Er ist aber nicht allein, er wird von Kyle Blueman, Nicole Eddison und seiner Freundin Kerry Chang unterstützt. Die Mission wird von Zara Asker geleitet.

Um an Moore heranzukommen, muss er sich mit Moores Sohn Junior anfreunden und selbst die Auslieferung von Drogen für Junior übernehmen. James gerät selbst in Versuchung Kokain zu konsumieren, er wird kurz vor em Einnhmen abgelenkt und sieht wie Nicole Kokain schnupft. Nicole wird mittels eines Drogentests überfürt und von CHERUB ausgeschlossen.

Währendessen wird James der beste Freund von Junior und darf mit ihm und Keith Moore nach Miami in den Urlaub reisen. Dann gerät James selbst in Lebensgefahr, als bewaffnete Männer Keith und Junior Moore angreifen.

James kann nur knapp entkommen, indem er einen der Männer tötet und danach Zara Asker aufsucht. Moore wird festgenommen und bekommt 20 Jahre Haft.

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